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蚂蚁金服上市,要价2000亿美金,到底值不值?

发布时间:20-08-08

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蚂蚁金服上市,要价2000亿美金,到底值不值?

跑赢大盘的王者 跑赢大盘的王者 2020-08-08

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蚂蚁集团宣布IPO

北京时间2020年7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团正式向全球宣告,A股和H股同时启动IPO,这也是30岁的中国A股迎来的首个互联网巨头。据业内估算,蚂蚁集团目标估值2000亿美元,约合1.4万亿人民币。就在同一时间,上交所对蚂蚁集团拟申报科创板一事表示欢迎,并称,这展现了科创板作为中国企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。据了解2019年蚂蚁集团实现营业收入1200亿元人民币,净利润为170亿元。如果按照蚂蚁集团2019年的净利润计算,公司1.4万亿的估计对应的市盈率大概为82倍。


关于蚂蚁


据工商信息显示蚂蚁集团近期更名为蚂蚁科技集团股份有限公司” ,同时公司的经营范围也相应进行了调整,其中经营范围增加了以自有资金从事投资活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、广告设计、代理、广告制作等。而“接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包,金融业务流程外包,金融知识流程外包,投资管理,投资咨询”等业务则被剔除。

2004年支付宝成立,而蚂蚁集团依托于支付宝于2014年10月正式成立。蚂蚁集团旗下拥有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。

从业务结构上来看蚂蚁集团最开始依托阿里的线上支付需求,随后逐渐壮大形成了阿里集团旗下的一个独立的业务板块。如果说淘宝、天猫构筑的是阿里的实体,那么蚂蚁集团构筑的就是阿里的灵魂。有了实体的巨大成交量自然会衍生出大量的支付需求,而蚂蚁集团逐步取代了银行信用卡的功能,形成了巨大的现代金融企业。

蚂蚁集团的估值是否过高

2015年3月17日,蚂蚁集团完成首次A轮融资,融资方为国开国际投资,紧接着在该年7月蚂蚁集团再次获得120亿元融资,投资方由国开金融、中国人寿春华资本等知名资本组成,当时蚂蚁集团市场估值超过450亿美元。在2016年4月26日,蚂蚁集团完成了B轮融资,该轮融资金额为45亿美元,完成此轮融资后蚂蚁集团的估值达到600亿美元。而此次在二级市场蚂蚁集团叫价2000亿美元的估值是参考了美国的一家同类企业Paypal做出的。目前Paypal在美股市场的估值为2090亿美元。不过PayPal和蚂蚁集团的业务构成稍有不同。蚂蚁集团开展的业务更加多样化。



与蚂蚁集团相比Paypal的用户数量相对更少,这是蚂蚁集团的巨大优势。并且蚂蚁集团旗下拥有银行业牌照。此外阿里集团的整体流量可以迅速引流到蚂蚁集团的各项产品,形成利益互帮。这些都是支撑蚂蚁集团估值的利好因素。目前Paypal的滚动市盈率为124.3倍左右,要高于蚂蚁集团要求的2000亿估值对应的市盈率水平。所以综合来看2000亿美元的估值并不算高。


蚂蚁集团在支付领域已经占据了中国支付业的半壁江山,其与微信支付一起形成了中国新的支付生态。原有的银行支付业务有很多都被蚂蚁集团所代替。据测算蚂蚁集团在中国有5-6亿的用户。在如此庞大的用户群支撑下,蚂蚁集团获得了重新建立一套支付生态圈的能力。围绕巨大用户量的支付需求,蚂蚁集团将用户的所有生活支付需求通通涵盖到自己的体系之内。并且蚂蚁的用户有望继续增长,为用户提供的服务还在不断的增加。这些因素都是支持蚂蚁集团估值的重要理由。

蚂蚁的生活圈计划

随着互联网时代的到来,人们的生活消费发生了巨大的变化,尤其在一二线城市,生鲜电商带动生活消费品的外卖模式出现井喷式发展,如今在线支付已经成为人们生活中必不可少的一项服务。人们的支付习惯已经被彻底的改变。电商之间的支付战争进入白热化的街头巷战。阿里为了应对美团在支付流量方面带来的强烈竞争,不断强化支付端给用户带来的便捷性。希望通过守住流量入口,来弥补口碑和饿了么在线上生活圈这一领域给自己带来的巨大压力。



流量入口+配送平台+生鲜超市,阿里在以支付为突破口希望在整个生态体系中不断强化自身的优势。截至2020年3月31日,蚂蚁集团及其全球九个本地数字钱包合作伙伴所服务的全球年度活跃用户数量已经达到约13亿。近期,支付宝进行了一轮大改版,将许多生活服务类的应用提到了更为明显的入口,比如美食玩乐、酒店住宿、电影演出等。另外,饿了么最近也进行了一轮品牌升级,不仅增加了医药配送、休闲玩乐、丽人/医美等非餐饮服务,还大幅增加了内容互动和个性化推荐,其中“真香”视频和“下饭直播”加入了火热的视频内容。希望通过这些改进来缓解美团对自身流量带来的“分流效应”。


蚂蚁集团的上市无疑是中国资本市场具有里程碑意义的事件。作为阿里生态的重要内核,蚂蚁集团上市将为中国资本市场带来一股科技风潮,同时也将与投资者分享中国科技告诉发展所带来的红利。

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